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受惠於Kioxia、Micron減產，NAND Flash景氣高機率在2022Q4落底，2023Q2隨著消費性電子需求回溫而重返漲價循環。DRAM三大原廠至今沒有大幅減產的計畫，儘管報價已逼近廠商高成本製程的損平點，但低成本製程仍有利潤，且遠高於廠商現金成本，但由於DRAM產業已進入寡佔格局，產業秩序相對較佳，三大原廠2023年擴產態度皆非常保守，位元數供給成長率來到史上最低，預期產

DRAM

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NAND Flash

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美光(Micron)

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美股

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台股觀察週報 2022/9/25

2022-09-25

1. 聯準會(FED)於2022年9月21日宣布升息3碼，但主席Powell早在2022年8月25日Jackson Hole會議上，表明鷹派立場，導致近期市場對於升息幅度的預期持續上修至17碼。回顧2021年底，市場普遍預期2022年升息幅度落在7~8碼，之後持續上修，似乎在通膨確實下降以前沒有盡頭，FED也展現以「經濟衰退」換取「通膨降溫」的決心。

8299群聯

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2368金像電

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8150南茂

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台股觀察週報 2022/9/18

2022-09-18

1. 近期市場反映烏克蘭在戰場上反攻，以及市場樂觀預期美國2022年8月CPI年增率下滑至8.1%，指數持續走反彈行情；然而，在台北時間2022年9月13日晚上，美國公佈2022年8月CPI年增率8.3%，台指夜盤、美股期貨盤瞬間下殺。如同先前在週報中提到的(詳見2022年8月28日發佈「

3141晶宏

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電子貨架標籤(ESL)

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2002中鋼

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