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台股觀察週報 2022/10/2

2022-10-02

1. 2022年9月26日,加權指數收13,778點,正式跌破前波低點13,950點,PTT開始傳言本次行情與2008年極度相似(參考連結),未來行情該怎麼看?

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漢磊(3707):法說會報告

2022-09-27

受惠於IDM大廠訂單滿載,委外代工至嘉晶、漢磊,受惠於ASP和產能利用率提升下,營收逐季成長,展望2022下半年,嘉晶雖受到6~8吋矽晶圓庫存調整影響,營收將較上半年下滑,但漢磊仍受惠於車用、資料中心、綠能需求帶動下,預計2022下半年營收仍可較上半年成長,長期來看,隨者IDM大廠逐漸將SiC晶圓轉向8吋且產能將在2023~2024年逐步開出,未來IDM委外代工量將持續減少,漢磊客戶

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台股觀察週報 2022/9/25

2022-09-25

1. 聯準會(FED)於2022年9月21日宣布升息3碼,但主席Powell早在2022年8月25日Jackson Hole會議上,表明鷹派立場,導致近期市場對於升息幅度的預期持續上修至17碼。回顧2021年底,市場普遍預期2022年升息幅度落在7~8碼,之後持續上修,似乎在通膨確實下降以前沒有盡頭,FED也展現以「經濟衰退」換取「通膨降溫」的決心。

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台股觀察週報 2022/9/18

2022-09-18

1. 近期市場反映烏克蘭在戰場上反攻,以及市場樂觀預期美國2022年8月CPI年增率下滑至8.1%,指數持續走反彈行情;然而,在台北時間2022年9月13日晚上,美國公佈2022年8月CPI年增率8.3%,台指夜盤、美股期貨盤瞬間下殺。如同先前在週報中提到的(詳見2022年8月28日發佈「

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矽晶圓2023年供需仍稍吃緊,2024年恢復平衡

2022-09-17

2020~2021年受惠於終端市場需求強勁,業界頻傳晶片嚴重缺料,也導致矽晶圓供不應求。原先預期,晶圓代工、IDM廠新產能將在2023年大量開出,將帶動矽晶圓需求強勁成長,但矽晶圓既有廠房擴充產能(brown field)要等到2024年才能開出,新建廠房產能(green field)更是要等到2025~2026年才能陸續開出,導致2023年矽晶圓供需結構恐嚴重失衡。

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智慧座艙引爆車載面板新商機

2022-09-11

儘管近期消費性市場需求疲軟,導致面板產業供過於求,廠商陸續進行減產計畫,但業界仍樂觀看待,車載顯示器將成為面板產業下一波成長動能,主要是隨著ADAS規格持續提升,智慧座艙也逐漸普及化。根據Digitimes預估,2022~2027年車載顯示器出貨量CAGR達7.9%,其中以新興應用抬頭顯示器、後照鏡成長動能最強,出

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台股觀察週報 2022/9/11

2022-09-11

1. 根據定錨研調,近期IPC產業景氣出現放緩跡象,產品組合偏重零售、物流、倉儲......等消費性應用的廠商,例如振樺電、飛捷、艾訊......等,客戶已開始放緩下單速度;而網通、工控、資安......等應用為主的廠商,例如廣積、瑞祺電、其陽......等,雖然客戶尚未開始調整訂單,但也要求延後交貨時間,並且要留意2022Q4料況進一步緩解後是否會跟進調整訂單。

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