台股產業週報 2026/2/8
2026-02-081. FED新任主席候選人Kevin Warsh雖然近期言論傾向降息，但市場仍將其視為比其他潛在人選更具鷹派色彩，且重視紀律的官員。由於Warsh的專業資歷，市場擔憂FED喪失獨立性或政策失控的疑慮有所緩解，並預期在他上任後將採取「有節制的寬鬆」，亦即有可能在降息時，同步實施量化緊縮(QT)回收金融體系內浮濫資金，此舉有效重建市場對於美元價值的信心，進而抑制貴金屬的非理性漲勢。
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2454聯發科、
3324雙鴻、
3711日月光、
5347世界先進、
6285啟碁、
6937天虹、
DRAM、
NAND Flash、
三星(Samsung)、
採購經理人指數(PMI)、
高通(Qualcomm)Coherent(COHR)：財報電話會議摘要
2026-02-05FY2026Q2(西元曆2025Q4)營收達前次財測區間上緣，毛利率符合前次財測區間，受惠於資料中心800G、1.6G光收發模組需求持續成長，以及全光交換器(OCS)業務有所斬獲。展望FY2026Q3，受惠於AI資料中心需求強勁，Book-to-Bill Ratio已超過4倍，2026年產能已售鑿，近期新增訂單亦快速消耗2027年產能，公司將持續擴充6吋InP磊晶片、光收發模組產能，
詳細全文Lumentum(LITE)：財報電話會議摘要
2026-02-04FY2026Q2(西元曆 2025Q4)營收達前次財測區間上緣，營業利益率顯著優於前次財測區間，受惠於AI 資料中心scale out需求維持強勁，帶動雷射元件持續放量出貨，且OCS進度優於預期。展望 FY2026Q3，元件與系統兩大事業群皆可望較前一季度成長，受惠於100G EML放量出貨，以及 200G EML與光收發模組產能爬坡進展順利，未來持續關注公司與主要客戶在scale
詳細全文台股產業週報 2026/1/25
2026-01-251. 台灣2025年12月外銷訂單762.0億美元，MoM +4.4%、YoY +43.8%，優於預期，再創歷史單月新高，受惠於AI伺服器需求熱絡，加上消費性電子銷售表現強勁，帶動伺服器、網通設備、顯示卡、記憶體、IC製造、IC設計、印刷電路板、封測、晶片通路......等相關供應鏈訂單動能明顯升溫。此外，傳統產業中與AI應用相關之領域，如精密光學檢測設備、自動化設備、特用化學品及銅箔&he
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2337旺宏、
2408南亞科、
2492華新科、
5425台半、
6285啟碁、
6488環球晶、
DRAM、
NAND Flash、
三星(Samsung)、
矽晶圓