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台股觀察週報 2023/3/19
2023-03-191. 在SVB危機爆發後,美國公債殖利率驟降,尤其短天期公債殖利率降幅大於長天期公債,利率倒掛情況持續改善,反映市場認為FED有可能會放緩升息節奏,甚至是提前「降息」。根據歷史經驗,如果FED在此時降息來拯救金融危機,通膨黏性的問題就會需要更長的時間解決,後面有可能會再次大幅升息對抗通膨,並且高機率伴隨著二次衰退;如果FED堅持不降息,金融危機就有可能會引發連鎖效應,流動性問題很容易發生股債
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3189景碩、
3289宜特、
4768晶呈科技、
4958臻鼎-KY、
6182合晶、
6213聯茂、
6271同欣電、
6285啟碁、
6488環球晶、
8046南電、
8299群聯、
ABF載板、
DRAM、
NAND Flash、
散熱、
記憶體博通(AVGO):財報電話會議摘要
2023-03-13FY2023Q1營收符合前次財測目標,受惠雲端服務商持續導入Tomahawk 4,帶動400G交換器滲透率持續提升,台系交換器供應鏈智邦、聯亞、眾達-KY、台燿、台光電……等,可望同步受惠。此外,Broadcom近期發表業界首款共同封裝光學元件(Co-packaged optics, CPO)解決方案,將交換器晶片、矽光晶片、訊號收發晶片......等整合
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2383台光電、
3081聯亞、
3596智易、
4977眾達-KY、
5388中磊、
6274台燿、
6285啟碁、
8046南電、
博通(Broadcom)、
美股、
共同封裝光學元件(CPO)台股觀察週報 2023/3/12
2023-03-121. 近期矽谷新創企業融資服務商SVB Financial Group爆出流動性風險,主因新創公司在總體經濟環境不佳時,籌資較為困難,銀行存款餘額持續下降,加上SVB先前將資金投入美國長天期公債,在FED升息循環中面臨嚴重的評價損失,導致資產負債表管理出現問題。
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2002中鋼、
2351順德、
3042晶技、
4137麗豐-KY、
5388中磊、
6274台燿、
8069元太、
DRAM、
Eagle Stream、
Epyc Genoa、
NAND Flash、
美光(Micron)、
記憶體台股觀察週報 2023/3/5 (2023/3/7更新)
2023-03-051. 近期盤面氣氛較投機,權值股盤整休息,主因基本面尚未完全復甦,股價已提前反映市場對於復甦的期待,資金轉移至小型股群魔亂舞。由於即將進入2022年報、2023Q1季報,且台積電有可能會下修全年財測,推測2023年3~6月須提防指數回檔的潛在風險;但2023下半年景氣復甦步調明確,猜測本波屬於初升段無基之彈結束的回檔,之後即將進入景氣復甦期的主升段。
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2330台積電、
2368金像電、
2383台光電、
3088艾訊、
3481群創、
3564其陽、
8028昇陽半、
ABF載板、
再生晶圓(Reclaim Wafer)、
工業電腦(IPC)、
測試晶圓、
面板(TFT-LCD)