定錨產業筆記

IC載板/PCB

上游

銅箔

金居(8358)
南亞(1303)
長春

玻纖布

Nittobo
Asahi Kasei
富喬(1815)
建榮(5340)
德宏(5475)
台玻(1802)

環氧樹脂

南亞(1303)
長興(1717)

中游

銅箔基板(CCL)

Rogers
Panasonic
台光電(2383)
聯茂(6213)
台燿(6274)
生益科技

下游

IC載板

南電(8046)
欣興(3037)
景碩(3189)

手機HDI板

華通(2313)
欣興(3037)
南電(8046)
燿華(2367)
楠梓電(2316)
健鼎(3044)

車用板

敬鵬(2355)
健鼎(3044)
泰鼎-KY(4927)
定穎(6251)
高技(5439)
先豐(5349)
精成科(6191)

網通/基地台板

先豐(5349)
金像電(2368)
高技(5439)
博智(8155)
瀚宇博(5469)
健鼎(3044)

PC/NB板

瀚宇博(5469)
健鼎(3044)
精成科(6191)
金像電(2368)

光電板

志超(8213)
健鼎(3044)
定穎(6251)

台股觀察週報 2024/7/14

 2024-07-14

1. 如果以滾動連續四季EPS計算，台積電本益比已經達到歷史相對高點，前一次發生在2021年2月，參考歷史經驗，這並不表示多頭市場的結束。觀察目前各大產業，庫存水位都不高，儘管復甦力道依終端應用不同而有所差異，但幾乎沒有產業是明顯出現衰退跡象的。現階段盤勢有可能會進入轉換期，以往相對強勢的權值股可能會開始高檔震盪撐住指數，資金逐漸流向有題材性、低基期的小型股，另外，要留意轉換期「有時候」會伴

2313華通

、

2330台積電

、

2408南亞科

、

2455全新

、

3008大立光

、

3105穩懋

、

3406玉晶光

、

4958臻鼎-KY

、

思佳訊(Skyworks)

、

蘋果(Apple)

、

高通(Qualcomm)

、

iPhone 16
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