第三代半導體

受惠於IDM大廠訂單滿載，委外代工至嘉晶、漢磊，受惠於ASP和產能利用率提升下，營收逐季成長，展望2022下半年，嘉晶雖受到6~8吋矽晶圓庫存調整影響，營收將較上半年下滑，但漢磊仍受惠於車用、資料中心、綠能需求帶動下，預計2022下半年營收仍可較上半年成長，長期來看，隨者IDM大廠逐漸將SiC晶圓轉向8吋且產能將在2023~2024年逐步開出，未來IDM委外代工量將持續減少，漢磊客戶

1. 近期市場反映烏克蘭在戰場上反攻，以及市場樂觀預期美國2022年8月CPI年增率下滑至8.1%，指數持續走反彈行情；然而，在台北時間2022年9月13日晚上，美國公佈2022年8月CPI年增率8.3%，台指夜盤、美股期貨盤瞬間下殺。如同先前在週報中提到的(詳見2022年8月28日發佈「

2020~2021年受惠於終端市場需求強勁，業界頻傳晶片嚴重缺料，也導致矽晶圓供不應求。原先預期，晶圓代工、IDM廠新產能將在2023年大量開出，將帶動矽晶圓需求強勁成長，但矽晶圓既有廠房擴充產能(brown field)要等到2024年才能開出，新建廠房產能(green field)更是要等到2025~2026年才能陸續開出，導致2023年矽晶圓供需結構恐嚴重失衡。

1. 根據定錨研調，近期IPC產業景氣出現放緩跡象，產品組合偏重零售、物流、倉儲......等消費性應用的廠商，例如振樺電、飛捷、艾訊......等，客戶已開始放緩下單速度；而網通、工控、資安......等應用為主的廠商，例如廣積、瑞祺電、其陽......等，雖然客戶尚未開始調整訂單，但也要求延後交貨時間，並且要留意2022Q4料況進一步緩解後是否會跟進調整訂單。