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台股產業週報 2026/3/1
2026-03-01因適逢農曆春節假期，以及美國最高法院判決「對等關稅」違法，現階段有許多變數有待開工後才能進行確認，故「台股產業週報 2026/2/15」、「台股產業週報 2026/2/22」將暫停更新，期間更新內容將併入「台股產業週報 2026/3/1」。
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2301光寶科、
2308台達電、
2344華邦電、
2351順德、
2455全新、
2481強茂、
2645長榮航太、
3037欣興、
3105穩懋、
3357臺慶科、
3715定穎、
4958臻鼎-KY、
5306桂盟、
5347世界先進、
5371中光電、
5425台半、
6257矽格、
6271同欣電、
6449鈺邦、
6531愛普、
6805富世達、
8210勤誠、
8358金居、
AXT、
CoWoP、
松下(Panasonic)、
OS-CON、
Chemi-con世界先進(5347)：營運簡評
2026-02-27展望2026年，受惠於AI伺服器機櫃功耗持續提升，以及供電架構改變，將帶動PMIC需求持續成長，以及台積電規劃關閉部分6吋、8吋廠房，公司可望接獲客戶轉單，帶動產能利用率回升。此外，近期同業陸續調漲成熟製程代工費，顯示8吋晶圓代工市場環境逐漸轉佳，公司預計2026Q2調漲代工費10~15%，可望挹注營運表現。與NXP合資新加坡廠，將於2027年開始量產，初期產能1.5萬片/月，預計2
詳細全文台股產業週報 2026/2/8
2026-02-081. FED新任主席候選人Kevin Warsh雖然近期言論傾向降息，但市場仍將其視為比其他潛在人選更具鷹派色彩，且重視紀律的官員。由於Warsh的專業資歷，市場擔憂FED喪失獨立性或政策失控的疑慮有所緩解，並預期在他上任後將採取「有節制的寬鬆」，亦即有可能在降息時，同步實施量化緊縮(QT)回收金融體系內浮濫資金，此舉有效重建市場對於美元價值的信心，進而抑制貴金屬的非理性漲勢。
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2454聯發科、
3324雙鴻、
3711日月光、
5347世界先進、
6285啟碁、
6937天虹、
DRAM、
NAND Flash、
三星(Samsung)、
採購經理人指數(PMI)、
高通(Qualcomm)英飛凌(IFX)：財報電話會議摘要
2026-02-06FY2026Q1財報符合前次財測目標，營收較前一季度衰退，反映四大事業群季節性需求下滑，但AI資料中心電源解決方案需求持續成長，公司近期將IGBT產線改作AI伺服器用MOSFET，減少認列閒置產能損失，並帶動產品組合改善，有助於毛利率提升。經營層表示，FY2026年AI資料中心電源解決方案營收目標15億歐元，現階段仍持續面臨產能瓶頸，無法完全滿足客戶需求，公司將投入5億歐元改造現有I
詳細全文Coherent(COHR)：財報電話會議摘要
2026-02-05FY2026Q2(西元曆2025Q4)營收達前次財測區間上緣，毛利率符合前次財測區間，受惠於資料中心800G、1.6T光收發模組需求持續成長，以及全光交換器(OCS)業務有所斬獲。展望FY2026Q3，受惠於AI資料中心需求強勁，Book-to-Bill Ratio已超過4倍，2026年產能已售鑿，近期新增訂單亦快速消耗2027年產能，公司將持續擴充6吋InP磊晶片、光收發模組產能，
詳細全文Lumentum(LITE)：財報電話會議摘要
2026-02-04FY2026Q2(西元曆 2025Q4)營收達前次財測區間上緣，營業利益率顯著優於前次財測區間，受惠於AI 資料中心scale out需求維持強勁，帶動雷射元件持續放量出貨，且OCS進度優於預期。展望 FY2026Q3，元件與系統兩大事業群皆可望較前一季度成長，受惠於100G EML放量出貨，以及 200G EML與光收發模組產能爬坡進展順利，未來持續關注公司與主要客戶在scale
詳細全文