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本季營收優於前次財測區間,並受惠於台積電開始建置N2製程產線,新増訂單達56億歐元,較前一季度明顯增加。新一代Low-NAEUV ── NXE:3800E,目前公司持續進行優化,目前生產效率達220片/小時,將於2024下半年正式放量出貨。此外,隨著半導體產業庫存水位逐漸恢復健康,邏輯、記憶體客戶產能利用率皆持續提升,並持續推進製程微縮,既有EUV設備客戶皆有意願導入High-NA
、
本季受惠於NVIDIA Hopper架構GPU需求維持強勁,N5/4系列製程產能利用率維持高檔,以及Apple M4、Intel Lunar Lake採用N3系列製程,帶動N3系列製程營收較前一季度強勁成長。展望2024年,財測營收區間從YoY +21~26%略微上修至YoY +24~26%,反映客戶對於N3製程需求較原先預期強勁,現有產能已滿載,公司將在2024年底前進一步擴產至1
隨著三大記憶體原廠持續擴充DDR5、HBM產能,陸續將1-y製程產線轉作1-alpha、1-beta製程,且因先進製程的複雜度提高,以舊設備進行升級所能提供的實質產出將會減少20~30%,將導致DDR4產能排擠效應越來越明顯,2024下半年DDR4有可能面臨供不應求;此外,隨著三大記憶體原廠停產DDR3,市場,產業結構更趨於寡佔,台系、陸系廠商議價能力提升,2024下半年影響逐步顯現
近期EUV Pod受惠於台系晶圓代工客戶拉貨動能逐步回溫,FOUP則受惠於陸系半導體客戶需求非常強勁,並成功切入韓系客戶,帶動營收逐季成長,公司將持續克服學習曲線,改善高階Diffuser FOUP良率不佳對毛利率的負面影響,預期將在2024下半年展現成果。此外,經營層看準先進封裝將成為長期趨勢,開發多種適用於先進封裝的載具,包括前段RDL製程用Film Frame FOUP、載板用
PC/NB、Mobile客戶預期AI PC、AI SmartPhone平均搭載DRAM容量顯著增加,已提前建置庫存;Data Center客戶需求非常強勁,除了雲端服務商積極建置AI伺服器,Intel、AMD通用伺服器新平台滲透率也逐步提升。公司已於本季度正式放量出貨8-hi HBM3E,營收貢獻超過1億美元,預期FY2025年將正式出貨12-hi HBM3E,營收貢獻進一步提升至數