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美光(MU):財報電話會議摘要

2022-10-03

受惠於Kioxia、Micron減產,NAND Flash景氣高機率在2022Q4落底,2023Q2隨著消費性電子需求回溫而重返漲價循環。DRAM三大原廠至今沒有大幅減產的計畫,儘管報價已逼近廠商高成本製程的損平點,但低成本製程仍有利潤,且遠高於廠商現金成本,但由於DRAM產業已進入寡佔格局,產業秩序相對較佳,三大原廠2023年擴產態度皆非常保守,位元數供給成長率來到史上最低,預期產

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台股觀察週報 2022/10/2

2022-10-02

1. 2022年9月26日,加權指數收13,778點,正式跌破前波低點13,950點,PTT開始傳言本次行情與2008年極度相似(參考連結),未來行情該怎麼看?

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台股觀察週報 2022/9/18

2022-09-18

1. 近期市場反映烏克蘭在戰場上反攻,以及市場樂觀預期美國2022年8月CPI年增率下滑至8.1%,指數持續走反彈行情;然而,在台北時間2022年9月13日晚上,美國公佈2022年8月CPI年增率8.3%,台指夜盤、美股期貨盤瞬間下殺。如同先前在週報中提到的(詳見2022年8月28日發佈「

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智慧座艙引爆車載面板新商機

2022-09-11

儘管近期消費性市場需求疲軟,導致面板產業供過於求,廠商陸續進行減產計畫,但業界仍樂觀看待,車載顯示器將成為面板產業下一波成長動能,主要是隨著ADAS規格持續提升,智慧座艙也逐漸普及化。根據Digitimes預估,2022~2027年車載顯示器出貨量CAGR達7.9%,其中以新興應用抬頭顯示器、後照鏡成長動能最強,出

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台股觀察週報 2022/9/11

2022-09-11

1. 根據定錨研調,近期IPC產業景氣出現放緩跡象,產品組合偏重零售、物流、倉儲......等消費性應用的廠商,例如振樺電、飛捷、艾訊......等,客戶已開始放緩下單速度;而網通、工控、資安......等應用為主的廠商,例如廣積、瑞祺電、其陽......等,雖然客戶尚未開始調整訂單,但也要求延後交貨時間,並且要留意2022Q4料況進一步緩解後是否會跟進調整訂單。

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