Play Station 5來襲,然供應鏈受惠有限

2020-06-15

索尼(Sony)於2020年6月12日發表新一代遊戲機Play Station 5 (以下簡稱為「PS 5」),搭載AMD Zen 2 CPU,以及AMD RDNA 2 GPU,與微軟(Microsoft)新一代遊戲機Xbox Series X一較高下。

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景碩(3189):營運簡評

2020-06-12

NVIDIA、Xilinx概念股,因主要客戶皆為美系大廠,是少數不受華為禁令升級影響的載板廠。市場共識,景碩2020年EPS約2.0元,2021年有機會成長至4.0元,近期股價走強來到65.0元,以2020/2021年EPS計算預估本益比分別為32.5/16.3倍,投資決策留給各位讀者自行判斷。

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欣興(3037):營運簡評

2020-06-06

2020年5、6月營收動能將維持高檔,7、8月將稍微轉弱,9月受惠於iPhone AiP放量出貨動能再度轉強,華為禁令升級事件在2020年9月12日以前沒有影響,但2020Q4展望不明朗。市場共識(引用券商預估均值),2020年財測EPS 2.20元,以最新收盤價44.8元計算,本益比20.4倍。

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南電(8046):營運簡評

2020-05-25

南電ABF載板產品高度集中在通訊應用,在國內三大載板廠中,受中國5G基地台建設的影響最大。儘管中國5G基地台即將在2020Q2進入出貨高峰期,可望帶動南電營收大幅成長,但華為禁令升級為潛在隱憂。如果禁令生效日期沒有再度展延,公司希望能爭取其他客戶的訂單來彌補,但海思的訂單規格高於其他客戶,這塊缺口恐難以完全彌補,同時失去「5G基地台」這項題材後,也不利於市場評價。

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台股觀察週報 2020/5/24

2020-05-24

1. 市場與投資人的情緒總是如此奧妙,在指數8,500~9,000時,各項經濟指標瀕臨崩潰邊緣,投資人認為即將迎來十年一次大崩盤,沒想到指數就在此止跌反彈;在9,000~10,000點,投資人高喊「第二隻腳」,沒想到指數「V型反轉」直接站上11,000點;在指數達到11,000點後,投資人又開始「上看12,682點」,這次又會如何呢?

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美國全力封殺華為,科技產業打寒顫 (2020/5/22更新)

2020-05-16

美國商務部再度提高對華為的供貨禁令限制,根據新的規定,只要採用美國技術及設備所生產的晶片,都需要經過美國政府核准,才能出貨給華為及旗下相關企業(參考

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郭明錤示警,iPhone恐有「消費降級」風險

2020-04-23

昨日天風證券分析師郭明錤發佈報告(參考連結),摘要整理如下:

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中國保GDP,5G基礎建設加速

2020-03-10

日前中國聯通宣布,將在2020Q3以前,完成25萬座5G基地台佈建,較原訂計畫提前一季達成;而中國移動也再次強調,將在2020年底前,完成30萬座5G基地台佈建。定錨認為,由於武漢肺炎疫情重挫中國2020上半年GDP,官方在維穩的考量下,應會擴大財政刺激,5G基礎建設可望成為政策重點,預期

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iPhone 12毫米波AiP供應鏈明朗化

2020-02-12

先前在「2020年5G通訊產業趨勢」講座提過,為解決毫米波容易被屏蔽,以及訊號衰減較嚴重的物理特性,毫米波手機的天線設計將會走向模組化,帶動BT載板需求大幅成長(詳細參考「5G前端射頻模組化帶動SIP/AIP封測商機

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台股觀察週報 2019/11/10

2019-11-10

1. 近期盤勢似乎有資金轉移的味道,前波主流股散熱、銅箔基板、去美化概念......等,股價開始轉弱,資金開始在市場上尋找股價低基期,且明年展望有機會轉佳的族群,例如記憶體、車概股......等,故本篇報告將以這兩大族群為主,整理相關資訊。

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